作者：Joyce，白話區(qū)塊鏈
從2017年的愛西歐，到2020年的DeFi Summer、2021年的NFT大爆發(fā)，每一輪牛市都由新敘事推動(dòng)。如果要說新一輪牛市的主敘事，以BRC20為的代表銘文熱潮不容忽視。
站在2024年初回顧2023年一整年，比特幣生態(tài)從今年初“現(xiàn)貨ETF通過”的歷史性一刻，到BRC20協(xié)議、比特幣NFT、Layer2、生態(tài)基建等，確實(shí)是百花齊放，大放異彩。
01比特幣現(xiàn)貨ETF通過
要說最近幾年加密行業(yè)載入史冊(cè)的一刻，莫過于今年1月10日美國SEC批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF。
沸沸揚(yáng)揚(yáng)炒了幾年的比特幣現(xiàn)貨ETF終于塵埃落定，從此開啟比特幣真正與傳統(tǒng)資金接軌的新時(shí)代。比特幣ETF上線三日，交易量接近100億美金，成為史上表現(xiàn)最好的ETF之一。
比特幣現(xiàn)貨ETF上線前3日相關(guān)數(shù)據(jù)一覽，數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
雖然隨著比特幣現(xiàn)貨ETF的落地，比特幣價(jià)格從48000usdt一路回調(diào)到38000多usdt，市場上一度充滿“利好落地即利空”、“灰度比特幣ETF砸盤”等言論，但ETF的資金凈流入量數(shù)據(jù)表明，比特幣現(xiàn)貨ETF的通過，將成為加密市場場外資金注入的一大渠道，而且，未來這個(gè)資金渠道的價(jià)值效應(yīng)會(huì)越來越明顯。
而且，比特幣ETF的通過，意味著比特幣不再是一個(gè)狹小圈子里的小眾資產(chǎn)，而是像黃金一樣正式與全球資本市場接軌、開始逐步受到主流市場認(rèn)可，合規(guī)的力量和大量的場外資金也許會(huì)讓比特幣的價(jià)格不再像以往一樣暴漲暴跌，同時(shí)也讓比特幣生態(tài)甚至整個(gè)加密行業(yè)也受益于此，減少每一次大熊市人才和資金的大撤場，讓整個(gè)行業(yè)更加良性發(fā)展。
02Ordinals協(xié)議引爆新敘事
除了比特幣現(xiàn)貨ETF之外，最近一年來比特幣生態(tài)最重大的事件莫過于Ordinals協(xié)議的發(fā)布。
隨后爆火的BRC20協(xié)議、比特幣NFT，都是建立在Ordinals協(xié)議上的， 可以說，沒有Casey Rodarmor開發(fā)的Ordinals協(xié)議，就沒有BRC20協(xié)議帶動(dòng)的一系列比特幣底層生態(tài)的崛起。
Ordinals協(xié)議發(fā)布于2023年1月，是一個(gè)基于比特幣的資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議。
比特幣上沒有圖靈完備的智能合約，不像以太坊一樣能直接發(fā)行Token或者NFT，比特幣的Segwit和Taproot升級(jí)，讓比特幣區(qū)塊中的任意數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（小于4MB）成為可能，于是，Ordinals協(xié)議創(chuàng)始人Casey給比特幣的最小單位聰編號(hào)，并且將圖片、文字、音頻甚至視頻等內(nèi)容寫入上面帶有編號(hào)的聰里面，讓比特幣發(fā)行NFT、甚至發(fā)行Token有了可能。
自2023年1月Ordinals協(xié)議發(fā)布之后，截至目前，通過Ordinals協(xié)議鑄造的銘文數(shù)量已經(jīng)超過5500萬個(gè)，給比特幣區(qū)塊生成者創(chuàng)造的手續(xù)費(fèi)超過5700個(gè)BTC。在比特幣產(chǎn)量越來越少的今天，Ordinals銘文的出現(xiàn)給收益日益減少的比特幣區(qū)塊生成者帶來了新的激勵(lì)，對(duì)于整個(gè)比特幣生態(tài)的安全性和繁榮來說，無疑是極大的利好。
Ordinals銘文鑄造數(shù)量和交易手續(xù)費(fèi)趨勢，數(shù)據(jù)來源：Dune @dgtl_aasets
雖然目前比特幣生態(tài)中已經(jīng)出現(xiàn)了Atomicals、Runes、Pipe等各種新協(xié)議，但是，Ordinals協(xié)議作為這波比特幣生態(tài)資產(chǎn)發(fā)行的排頭兵，從整體市值到社區(qū)的熱度來說，都是遠(yuǎn)超其他協(xié)議的。
可以說，Ordinals協(xié)議引爆了這輪比特幣生態(tài)熱潮，或者說，Ordinals協(xié)議啟動(dòng)了這輪牛市也不為過。
03BRC20爆發(fā)
要說2023年比特幣生態(tài)最出圈的詞，非“銘文”莫屬。
雖然“銘文”的真正含義指的是Ordinals協(xié)議鑄造的NFT或者Token，但在這波出圈的“打銘文”熱潮中，絕大多數(shù)銘文指的都是BRC20協(xié)議上的Token。
Ordinals協(xié)議誕生之初，以發(fā)行NFT為主，直到兩個(gè)月之后，匿名程序員Domo認(rèn)為Ordinals協(xié)議不僅僅可以發(fā)行NFT，還可以發(fā)行同質(zhì)化Token：當(dāng)銘文按照一個(gè)統(tǒng)一的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)來mint時(shí)，就可以生成同質(zhì)化Token，生成的這種Token就稱為BRC20 Token。
從去年3月誕生到現(xiàn)在，BRC20 Token經(jīng)歷了一個(gè)大爆發(fā)階段，整個(gè)BRC20賽道的Token市值目前已經(jīng)超過了33億美元，龍頭 Ordi 和龍二 Sats 接連上線頂級(jí)平臺(tái)，兩者市值都快速攀升至Top 60。
從名不見經(jīng)傳的Meme到出圈成為資本的寵兒，BRC20這一波確實(shí)風(fēng)頭無兩。
04比特幣NFT超越以太坊NFT
比特幣NFT其實(shí)由來已久，不過，直到Ordinals協(xié)議的誕生，比特幣NFT才開始真正火起來。
當(dāng)然，這種“火”的程度，是相對(duì)于以太坊及其他生態(tài)NFT來說的，目前的比特幣NFT還局限在一個(gè)小圈子內(nèi)，并不像上一輪以太坊NFT的真正出圈一樣，吸引了大量外部的資金和人才。
目前NFT賽道整體處于比較冷清的狀態(tài)，自從上一輪市場走熊之后，以太坊藍(lán)籌NFT們開始一蹶不振，價(jià)格持續(xù)下跌，直到現(xiàn)在，整個(gè)以太坊NFT賽道也沒有太多熱度，偶爾有項(xiàng)目挑起一點(diǎn)水花，但都沒有真正點(diǎn)燃NFT賽道。
據(jù)Cryptoslam數(shù)據(jù)，最近30天比特幣NFT的交易量已經(jīng)遠(yuǎn)超以太坊及其他公鏈 NFT，甚至比特幣NFT的交易量達(dá)到以太坊NFT的兩倍以上。而且，比特幣生態(tài)NFT接連出現(xiàn)Bitcoin Frogs、Bitmap等爆款，大有沖擊藍(lán)籌NFT的趨勢。
數(shù)據(jù)來源：Cryptoslam.io
僅僅一年時(shí)間，比特幣NFT反超以太坊NFT，并且達(dá)到如此規(guī)模，盡管不像2021年以太坊NFT那么出圈，但用“火爆”來形容一點(diǎn)也不為過。
05ARC20等協(xié)議百花齊放
任何一個(gè)新東西，總有其不完善之處，不管是Ordinals還是BRC20協(xié)議都是如此。在Ordinals協(xié)議爆發(fā)之后，比特幣生態(tài)迅速冒出一大堆新協(xié)議， 包括Atomicals、Runes、PIPE、Stamps、BitVM協(xié)議等，絕大多數(shù)打著改進(jìn)Ordinals協(xié)議的旗號(hào)，呈現(xiàn)百花齊放的熱鬧景象。
比起Ordinals協(xié)議，Atomicals協(xié)議在資產(chǎn)交易排序方面不依賴于第三方排序器，更加去中心化。前期因?yàn)锳tomicals協(xié)議的技術(shù)難度較大，支持的機(jī)構(gòu)較少，相對(duì)Ordinals來說熱度不太高。不過隨著Unisats的支持，以及傳言某大平臺(tái)的支持，目前Atomicals熱度增長趨勢明顯。
Runes協(xié)議由Ordinals協(xié)議創(chuàng)始人Casy提出，旨在解決BRC20存在的效率問題，不過目前發(fā)展還較慢，并沒有像Ordinals或Atomicals協(xié)議一樣形成自己的生態(tài)。倒是基于Runes協(xié)議的設(shè)想，比特幣生態(tài)的程序員Benny開發(fā)了PIPE協(xié)議，巧妙地融合了Ordinals和Runes協(xié)議的優(yōu)點(diǎn)。
相比較Ordinals協(xié)議給比特幣區(qū)塊帶來大量冗余數(shù)據(jù)可能被刪除的爭議，Stamps協(xié)議更加注重?cái)?shù)據(jù)的可靠性，無法從比特幣公共賬本中被永久移除。因此在Ordinals銘文爆發(fā)帶來數(shù)據(jù)可能被移除的爭議之際，大家將眼光投向了Stamps協(xié)議。
但就目前的情況來看，盡管比特幣生態(tài)協(xié)議花樣百出，聚光燈還是在Ordinals協(xié)議上。而且，目前比特幣生態(tài)的各協(xié)議之間并沒有打通，不同協(xié)議大多使用不同的錢包和交易市場，加上某些協(xié)議資產(chǎn)時(shí)不時(shí)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬被銷毀的情況，對(duì)于新手來說，門檻不可謂不高。
06比特幣智能合約層興起
隨著Ordinals協(xié)議的爆發(fā)，比特幣主網(wǎng)擁堵程度加劇，費(fèi)率持續(xù)上漲，因此，旨在解決比特幣網(wǎng)絡(luò)擁堵、降低手續(xù)費(fèi)的比特幣智能合約層也開始起飛。
目前比特幣上的智能合約項(xiàng)目不少，但是，共識(shí)較強(qiáng)的還是Stacks和RSK。
就TVL來說，目前RSK的TVL上億，是比特幣生態(tài)中TVL最高的項(xiàng)目。不過，在這一波比特幣生態(tài)起飛的熱潮中，RSK生態(tài)并沒有多少亮眼的項(xiàng)目跑出來，也沒看到多少大動(dòng)作。
Stacks的TVL雖然不高，不過項(xiàng)目本身利好較多，而且生態(tài)發(fā)展也不錯(cuò)，因此稱得上比特幣生態(tài)中最值得期待的明星項(xiàng)目。據(jù)官方最新進(jìn)展，在比特幣減半之前，預(yù)計(jì)將完成Nakamoto升級(jí)，全面提升Stacks網(wǎng)絡(luò)的性能，并且發(fā)布BTC掛鉤的穩(wěn)定幣SBTC，預(yù)期將大大增加BTC的流動(dòng)性。而且，作為第一個(gè)SEC官方認(rèn)可的合規(guī)Token，Stacks確實(shí)亮點(diǎn)不少。
當(dāng)然，隨著比特幣生態(tài)的火爆，近期出現(xiàn)了非常多的比特幣智能合約項(xiàng)目，到底能不能跑出來，還有待觀察。
07RGB協(xié)議復(fù)興
RGB協(xié)議首次提出是在2016年，但一直沒有多大動(dòng)靜，直到2023年4月份，RGB協(xié)議發(fā)布0.1版本，標(biāo)志著RGB協(xié)議正式啟動(dòng)商用。
RGB協(xié)議這個(gè)版本的發(fā)布帶來不少重大突破，包括原來版本中智能合約開發(fā)的限制、與閃電網(wǎng)絡(luò)的集成、對(duì)錢包的支持等，讓RGB協(xié)議隨著這一波比特幣生態(tài)的熱潮重回大眾的視野。尤其是與閃電網(wǎng)絡(luò)的集成，讓不少人開始拿RGB協(xié)議與Taproot Assets比較，畢竟，能直接借勢比特幣主網(wǎng)的安全性，同時(shí)利用閃電網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有通道節(jié)點(diǎn)的優(yōu)勢，確實(shí)是一步好棋。
不過，截至目前，RGB生態(tài)大多數(shù)項(xiàng)目還在開發(fā)或者內(nèi)測的階段，未來具體表現(xiàn)如何，還得等時(shí)間發(fā)酵。
08閃電網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)比特幣進(jìn)入多資產(chǎn)時(shí)代
閃電網(wǎng)絡(luò)Taproot Assets的發(fā)布，意味著比特幣像以太坊一樣邁入多資產(chǎn)發(fā)行的時(shí)代。
目前BRC20等協(xié)議雖然很火爆，但比特幣網(wǎng)絡(luò)只是被動(dòng)地記錄數(shù)據(jù)，一旦發(fā)行之后，項(xiàng)目方?jīng)]有任何可能對(duì)Token實(shí)行撤回、銷毀、回購等操作。也就是說，盡管BRC20等協(xié)議對(duì)Token的發(fā)行更加公平，對(duì)散戶來說更有利，但一體兩面的是，缺少中心化團(tuán)隊(duì)的賦能和運(yùn)營，很難讓一個(gè)項(xiàng)目真正壯大起來。
而通過Taproot Assets，團(tuán)隊(duì)可以發(fā)行和銷毀資產(chǎn)，而且后續(xù)的資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)過程中將直接兼容現(xiàn)有的一萬四千多個(gè)全球閃電網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，兼具比特幣主網(wǎng)的安全性和閃電網(wǎng)絡(luò)高速低費(fèi)的交易特點(diǎn)，看起來確實(shí)是更好的比特幣生態(tài)資產(chǎn)發(fā)行方案。
Nostra Assets平臺(tái)在2023年11月份宣布引入Taproot Assets功能，目前該平臺(tái)已有4種資產(chǎn)，雖然熱度還不太高，不過整個(gè)交易體驗(yàn)確實(shí)堪比中心化的支付體驗(yàn)，非常絲滑流暢。
目前全球閃電網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)14658個(gè)，閃電網(wǎng)絡(luò)中鎖定的比特幣超過4900枚，在過去兩年的熊市中，閃電網(wǎng)絡(luò)中比特幣的數(shù)量并沒有隨行情急劇波動(dòng)，而是呈緩慢增長的趨勢。
閃電網(wǎng)絡(luò)自發(fā)布至今鎖定BTC數(shù)量變化圖，來源：bitcoinvisuals
不過，就目前的情況來看，閃電網(wǎng)絡(luò)不管是節(jié)點(diǎn)數(shù)還是鎖定的BTC數(shù)量還較少，當(dāng)前大多是小額交易，并未和比特幣生態(tài)其他資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)起來，未來隨著Taproot Assets、RGB協(xié)議等比特幣生態(tài)內(nèi)資產(chǎn)的繁榮，相信能更大地發(fā)揮閃電網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值。
09BitVM引發(fā)比特幣智能合約新希望
雖然比特幣多年以來的定位都是“數(shù)字黃金”，但是，對(duì)于比特幣可編程性的探索一直都沒有停止過。
2023年10月，BitVM白皮書《BitVM：Compute Anything On Bitcoin》發(fā)布，提出一種在不改變比特幣現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)共識(shí)情況下實(shí)現(xiàn)圖靈完備的解決方案，使得在比特幣上可以運(yùn)行復(fù)雜合約成為可能，讓人們對(duì)比特幣智能合約和生態(tài)的繁榮燃起新的希望。
不過，目前來說，BitVM還只是設(shè)想，真正的實(shí)踐落地預(yù)計(jì)還有很長的路要走。
如果Taproot Assets和RGB等協(xié)議+閃電網(wǎng)絡(luò)可以快速落地、且達(dá)到預(yù)期的話，也許，這是一條更快達(dá)到比特幣生態(tài)繁榮的路徑。
10其他生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施嶄露頭角
除了這些之外，在比特幣生態(tài)蓄勢爆發(fā)的2023年，還出現(xiàn)了很多其他潛力項(xiàng)目。
比如深耕跨鏈的Thorchain，提供包含比特幣在內(nèi)的多鏈資產(chǎn)跨鏈交易，以及比特幣生態(tài)新晉跨鏈新星Multibit，提供從BRC20到ETH/BNB網(wǎng)絡(luò)的跨鏈服務(wù)，包括IDO平臺(tái)Bounce、Bakery、Turtsat，比特幣生態(tài)穩(wěn)定幣平臺(tái)BSSB等，都是這一波表現(xiàn)比較亮眼的比特幣生態(tài)基建項(xiàng)目。
當(dāng)然，在以太坊及其他公鏈生態(tài)日漸成熟的當(dāng)下，比特幣生態(tài)項(xiàng)目的起勢有了很多參考路徑，在狂熱的市場情緒下，更容易快速凝聚共識(shí)讓市值起飛。
不過不管怎么說，BRC20等銘文的崛起，事實(shí)上吸引了更多的資金和資源，一起來共建比特幣底層基礎(chǔ)設(shè)施。
11小結(jié)
2023年不管對(duì)比特幣生態(tài)還是整個(gè)加密行業(yè)來說，都是波瀾壯闊的一年，也是為即將到來的大牛市蓄勢待發(fā)的一年。
2024年，比特幣生態(tài)會(huì)如何發(fā)展？在經(jīng)歷BRC20、比特幣NFT等Meme的爆炒之后，會(huì)真正沉淀下來大量的資金、資源進(jìn)入生態(tài)基建中，復(fù)制以太坊生態(tài)繁榮的路徑，還是一番熱鬧之后依然一地雞毛？
也許大概率是前者，畢竟，在短期的熱鬧之下，我們已經(jīng)看到了不管是開發(fā)者還是社區(qū)、投資者對(duì)比特幣生態(tài)的熱情。
這一輪牛市，比特幣生態(tài)大概率會(huì)是不可或缺的重要角色。
